В ответ на вызовы ТЭК

В ответ на вызовы ТЭК

Высокие требования топливно-энергетического комплекса к качеству продукции стали одним из главных стимулов к колоссальному технологическому рывку российских производителей труб.  Об основных достижениях трубной отрасли, дальнейших тенденциях ее развития и главных вызовах рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.

— Игорь Александрович, как ФРТП оценивает российский рынок труб нефтегазового сортамента? Какова его емкость и сортамент? На какие трубы приходится основной спрос?

— Для нужд российского ТЭК  трубная отрасль в 2017 году произвела  около 5 млн тонн стальных труб (ТБД, OCTG, линейные нефтегазопроводные трубы). Это составляет почти половину суммарного производства труб в России в прошлом году — 11,4 млн тонн, что, в свою очередь, на 9% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Наибольший спрос приходится на сегмент нарезных труб OCTG: на фоне увеличения  протяженности нефтегазовых скважин и удельного роста объемов бурения, а также развития добычи на новых территориях с неразвитой инфраструктурой, потребление труб этого сортамента выросло по итогам 2017 года. Благодаря поддержке тех же факторов показатель продолжает расти и в 2018 году.

— Какие события 2017-2018 годов можно назвать ключевыми для развития трубной промышленности России?

—  Главное направление развития трубной отрасли сегодня – создание и постоянное расширение ассортимента продукции так называемого премиального класса: высокотехнологичных труб и резьбовых соединений. Эта тенденция возникла в ответ на потребность нефтегазового сегмента в качественной и надежной продукции для добычи трудноизвлекаемой нефти, добываемой на месторождениях Крайнего Севера, а также на месторождениях со сверхвязкой нефтью.

В целях обеспечения спроса на эту инновационную продукцию российские трубные компании  модернизировали старое оборудование, нарастили мощности по производству труб, расширили их сортамент, организовали научные институты, исследовательские центры, испытательные комплексы.

Одной из основных задач, решенной в рамках модернизации, было создание современных высокотехнологичных мощностей по производству сварных одношовных ТБД в целях обеспечения потребности российского ТЭК. Созданных мощностей достаточно для обеспечения текущей и перспективной потребности реального сектора российской экономики в ТБД, в том числе с учетом пикового спроса при реализации сразу нескольких крупных магистральных трубопроводных проектов. Сегодня 100% ТБД для трубопроводного транспорта углеводородов закупаются у отечественных производителей.

Сегодня ведущие трубные предприятия продолжают инвестировать серьезные средства в увеличение производства продукции для внутреннего российского рынка с высокой добавленной стоимостью, в том числе в разработку новых марок сталей для производства высокотехнологичных труб, новых типов премиальных соединений, обеспечение комплексных поставок продукции для ТЭК с учетом индивидуальных особенностей скважины, месторождения, трубопровода.

Реализуемые проекты нацелены, в первую очередь, на замещение продукции, которая завозится по импорту, что поможет усилить позиции трубных компаний на внутреннем рынке, а потребителям в меньшей степени зависеть от импорта.

Если говорить о рынке труб большого диаметра, то какова его емкость? Какие особенности этого сектора рынка?

— По нашим оценкам, к концу 2018 года российский рынок ТБД ждет небольшой рост — 2,7%, до 1,75 млн тонн, после сокращения на 25% в 2017 году, вызванного завершением строительства таких крупных проектов как «Южный коридор», «Бованенко-Ухта – 2», «Ухта-Торжок – 2», переносом сроков реализации проекта по расширению газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе России. Небольшой рост этого сегмента трубного рынка возможен в случае активной работы контрольных органов по пресечению экологического демпинга со стороны, так называемых, реставраторов, которые специализируются на трубах большого диаметра, бывших в употреблении.

— Расскажите, пожалуйста, о последних разработках в области ТБД: новые марки стали, инновационные покрытия и т.д.?

— Значительную часть инновационных разработок трубников в сегменте ТБД аккумулировали магистральные газопроводы ПАО «Газпром», реализованные зачастую на территориях с уникальными по сложности природно-климатическими условиями: Крайний Север, постоянномерзлые грунты, заболоченность, высокая сейсмика, мощные льды в морских акваториях и др. Успех строительства трубопроводов в таких тяжелых условиях во многом определили новые технические решения, инновационные технологии и опыт высококвалифицированных специалистов трубной отрасли.

Например, для газопровода «Сила Сибири» все крупнейшие российские производители труб освоили производство трубной продукции с повышенной деформационной способностью: такие трубы прокладывают в сейсмоактивных зонах и районах вечной мерзлоты. При этом российские трубы для зон активных тектонических разломов превзошли зарубежные аналоги по ключевому показателю – равномерному удлинению. Этот показатель характеризует устойчивость трубы к деформационному разрушению в случае подвижек или смещения грунтов, что значительно повышает безопасность эксплуатации трубопровода.

Кроме того, для газопровода «Сила Сибири» используются стальные трубы российского производства, имеющие внутреннее гладкостное покрытие: технология снижает затраты энергии на транспортировку газа за счет уменьшения шероховатости трубы и, соответственно, трения. Внешняя изоляция труб выполнена из инновационных отечественных нанокомпозиционных материалов и обеспечивает высокую коррозионную стойкость газопровода.

Для проектов  «Бованенково — Ухта» и «Бованенково – Ухта — 2» трубные компании разработали по заказу «Газпрома» трубы нового поколения, выдерживающие давление 11,8 Мпа (120 атм.) – рекордное для сухопутных газопроводов.

Например, Выксунский металлургический завод ОМК специально для проекта «Бованенково-Ухта» изготовил трубы диаметром 1420 мм c толщиной стенки до 33,4 мм из стали класса прочности К65 (Х80) с уникальными техническими характеристиками, включающими в себя комплекс высоких прочностных и хладостойких свойств, как для основного металла, так и сварного соединения. Кроме того, завод компании ОАО «Трубодеталь» изготовил тройники и отводы с рабочим давление 11,8 Мпа с помощью уникальной технологии поэтапной штамповки изделий и специальной многократной термообработки.

Группа ЧТПЗ стала поставщиком низкотемпературных ТБД для обустройства газопровода «Северный поток – 2» в прибрежной зоне. Трубы изготовлены  из низкотемпературной стали (Low Temperature Steel, LTS) и температура их эксплуатации может достигать до – 38С°.

— Расскажите об основных технологических решениях, которые были разработаны и применены в последние годы для нефтесервисных труб?

—  Сегодня сегмент нефтесервисных труб, прежде всего, труб OCTG, как было уже сказано выше, развивается под влиянием главной тенденции нефтегазовой отрасли — усложнения условий добычи углеводородов. На этом фоне усложняются и условия для строительства промысловых объектов, а также растут требования к технической надежности, экологической безопасности и экономической эффективности труб для бурения и обустройства месторождений. Российские трубники, в свою очередь, ответили на потребность ТЭК в наукоемкой продукции для добычи «трудной» нефти разработкой труб и трубопроводной арматуры для специальных условий эксплуатации из специальных марок сталей и с применением уникальных технологических решений. Один из ярких примеров таких нестандартных разработок — стальные трубы с повышенными теплоизоляционными свойствами (ТЛТ) из стали суперхром (13CrS)  – разработка ТМК. Эти трубы решают задачу бурения в условиях вечной мерзлоты, которое зачастую непредсказуемо: породы, состоящие из глины, песка и льда, крайне неустойчивы, и непродуманный процесс может повлечь за собой сбои в работе скважины.

Эффективную и безопасную добычу на сложном проекте гарантируют премиальные резьбовые соединения труб, обеспечивающие герметичное соединение элементов трубопроводных систем при значительных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, крутящем моменте, агрессивных средах. Например, ТМК и Группа ЧТПЗ разработали целую серию премиальных резьбовых соединений TMK UP и «ЧТПЗ Прайм» соответственно для сложных вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважин. Одна из последних разработок ТМК — уникальное быстросборное высокомоментное соединение TМК UP KATRAN HD. Впервые оно целиком и полностью производится в России. KATRAN HD может применятся на шельфовых проектах практически любой сложности.

Один из крупнейших проектов по модернизации производства обсадных и создания производства насосного-компрессорных труб продолжается на Выксунском металлургическом заводе. Он включает в себя создание финишного центра, муфтового производства, а также мощностей по нанесению покрытий. Также ОМК приступил к реализации проекта по строительству производства бесшовных труб: нефтегазопроводных, линейных и нарезных. Новое производство позволит производить в том числе трубы из высоколегированной стали с добавлением хрома для сверхсложных условий. В Челябинске ОМК завершает строительство Уральского завода специального арматуростроения. Завод УЗСА – инновационное предприятие, которое было создано в рамках исполнения мероприятий дорожной карты программы по импортозамещению критичных видов сложного оборудования для нефтегазовой отрасли. Предприятие обеспечит локализацию в России выпуска импортируемых в настоящее время шаровых кранов специального назначения для нужд российских нефтегазовых компаний.

Вместе с тем усложнение условий добычи нефти в последние годы дало начало новой тенденции в трубной отрасли – переходу от производства труб к разработке комплексных решений для ТЭК. В частности, трубные компании стали предлагать комплексные инженерные решения для добычи, разработанные по индивидуальным проектам и позволяющие клиентам расширить свои возможности и минимизировать затраты. Например, предприятия трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ разработали проект «Белая скважина», предусматривающий индивидуальные решения для нефтедобывающих компаний. ОМК сделала одним из главных направлений своего развития выход в сегмент блочного оборудования для обустройства нефтегазовых скважин для ряда крупных месторождений «Газпрома», «Роснефти» и др. Для этого в Уфе ОМК создала новый инженерно-технологический центр с коллективом почти в 40 сотрудников — инженеров, конструкторов и технологов. ТМК, в свою очередь, проводит апробацию проекта «Вечная скважина» на месторождениях «Газпром нефти». Это новые долговечные нагнетальные скважины, чей срок службы без ремонта может достигать 15 лет, что в три-четыре раза превышает традиционные показатели. ТМК является комплексным поставщиком всей подвески скважины, начиная от трубы и заканчивая другим оборудованием.

— Что вы можете сказать о ценообразовании на трубы? И насколько российские цены коррелируются с мировыми?

— В 2018 году трубная отрасль вынужденно корректирует стоимость трубной продукции на величину, необходимую для компенсации увеличившихся производственных затрат предприятий. Так, рост цен на сырье и прочие затраты в течение нескольких предшествующих лет значительно опережали рост цен на трубы, который составлял, в среднем, около 3% в год за период с 2008 по 2017 гг. Для сравнения за период с 2014 по 2017 гг. цена на стальной лом выросла на 58%, аналогичный показатель роста и на квадратную заготовку для производства труб, а цена на графитированные электроды поднялась почти в десять раз. Кроме того, на 61% увеличилась вагонная составляющая в расходах трубных компаний как на перевозку сырья, так и на перевозку готовой трубной продукции.

Расскажите, пожалуйста, о ситуации с ограничением поставок труб на территорию ЕС. В каком состоянии сегодня эта инициатива Евросоюза?

— В отношении российских стальных бесшовных труб с наружным диаметром до 406,4 мм и углеродным эквивалентом не более 0,86 (далее – бесшовные трубы – прим. ред.) уже 20 лет действует антидемпинговая пошлина в размере 28,7% для ПАО «Трубная металлургическая компания», 24,1% для ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» и 35,8% для прочих российских производителей.

Установленный в отношении российских труб размер антидемпинговых пошлин носит запретительный характер. В результате, поставки бесшовных труб из России на территорию ЕС в 2016 году по сравнению с 2006 годом сократились в десять раз и составили 9,9 тыс. тонн, а их доля на рынке ЕС по оценке составила всего 0,4%.

Однако практически полное вытеснение российских бесшовных труб с европейского рынка в результате действия указанной меры не привело к ожидаемому европейскими производителями труб эффекту:  освободившийся объем импорта был замещен китайскими производителями.

И, тем не менее, по итогам очередного пятилетнего пересмотра Европейская комиссия предлагает продлить действие антидемпинговых пошлин в отношении России до 2022 года.

— Расскажите, пожалуйста, о применяемых антидемпинговых пошлин на поставку труб в страны ЕАЭС.

— В ЕАЭС на текущий момент действуют четыре антидемпинговые меры: две в отношении труб из Украины и две в отношении труб из Китая. В рамках работы по повышению эффективности защитных мер в 2017 году удалось обеспечить взимание антидемпинговых пошлин в рамках действующей антидемпинговой меры в отношении некоторых видов стальных труб из Украины при поставках украинских труб-заготовок на территорию Российской Федерации, а также распространить действующую антидемпинговую меру в отношении холоднодеформированных нержавеющих труб из Китая на Малайзию в связи с доказанными фактами неоднократных поставок китайских труб через Малайзию по заниженным ценам.

В целом, реализованные трубными компаниями программы модернизации производственных мощностей, а также активная позиция российских производителей в вопросах выявления и инициирования применения в рамках ЕАЭС защитных мер привела к выравниванию условий конкуренции на внутреннем рынке Евразийского союза.

В чем основные проблемы российского рынка труб и как их можно решить?

—  Усиление недобросовестной конкуренции на рынке труб ЕАЭС, вызванное ростом протекционизма на ключевых рынках потребления стали и труб, — один из главных вызовов, с которым сегодня сталкивается российская трубная отрасль. По нашим оценкам, около 400 тыс. тонн бесшовных труб могут быть переориентированы на рынок ЕАЭС в результате торговой войны, развязанной США на мировом рынке стали после отказа продлевать в отношении стран Евросоюза, а также Канады и Мексики (на долю этих стран пришлось около 49% объемов импорта бесшовных труб на американский рынок в 2017 году) действие исключений из-под тарифных ограничений на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Кроме того, ЕС и Турция, опасаясь резкого роста импорта стальной продукции в результате закрытия рынка США, инициировали специальные защитные расследования в отношении всех видов продукции из стали, в том числе труб. 16 июля 2018 года ЕС ввела предварительную 25% пошлину на трубы, поставляемые в ЕС сверх установленной квоты. В ближайшее время аналогичное решение вероятно будет принято Турцией. Затем возможно последует введение защитных мер в Канаде, Мексике, Индии и ряде других стран.

На этом фоне производители стальной продукции, в том числе стальных труб, будут искать возможности переориентации объемов труб, ранее поставлявшихся в США, ЕС и Турцию, на иные рынки, в том числе на рынок ЕАЭС, в целях загрузки производственных мощностей. Более того, в результате решения США в отношении ЕС и Мексики производители этих стран также будут вынуждены искать для себя новые, пока ещё не защищенные, рынки сбыта.

Минимизировать риски перетока трубной продукции на рынок ЕАЭС может ответное введение специальных защитных мер.  

Еще одним серьезным вызовом для российской трубного рынка продолжает оставаться рынок бывших в употреблении стальных труб, объем которого за последние годы, по нашим оценкам, превышает 1 млн тонн в год. Тем не менее, благодаря новой нормативно-технической документации, разработанной по инициативе ФРТП и обозначившей четкие ограничения на использование б/у труб в строительстве и ЖКХ, а также новым требованиям природоохранного законодательства, рынок б/у труб будет вынужден перейти в правовое поле.

Поговорим о глобальном рынке труб. Можете выделить несколько основных направлений развития мирового трубного рынка? Насколько сегодня связаны российский и мировой рынок труб?

В 2017 году объем избыточных мощностей по производству стальных труб в мире, по оценке экспертов, составил около 100 млн тонн. Между крупными глобальными производителями труб идет активная борьба за рынки сбыта в целях увеличения загрузки мощностей и прибыли, в том числе с использованием методов недобросовестной конкуренции. В результате, для защиты отечественных производителей вводятся различные меры защиты, зачастую с грубыми нарушениями норм и правил ВТО, что мы наблюдаем в США, ЕС и Турции.

При этом важно отметить, что защитные меры в ЕАЭС вводятся в полном соответствии с действующим мировым законодательством, по результатам всестороннего исследования Евразийской экономической комиссией доступных фактов и доказательств.

По мнению ФРТП, в долгосрочной перспективе протекционизм на мировом рынке стальных труб будет только усиливаться.

Oil&Gas Journal, Октябрь 2018.